浅析未来7年工业机器人的市场需求

业内认为，未来10年中国面临人力成本上升、产业结构升级的大背景不会改变，国内工业机器人正处于行业发展的初级阶段、2020年前复合增速30%；国内企业将借助集成应用优势、完善核心零部件供应、做强主机，从而分享行业高成长盛宴。

　　七年后：工业机器人需求规模将超千亿

　　伴随我国经济的高速增长，以汽车等行业需求为牵引，我国对工业机器人需求量急剧增加，国际工业机器人知名企业如ABB、FANAC等纷纷在中国建厂，国外知名品牌工业机器人价格逐年下降，制约了我国工业机器人产业的形成和实现规模化的发展，我国工业机器人新装机量近90%仍依赖进口。

　　国内工业机器人需求快速增长的核心驱动力

　　我们在创新助力中国梦系列报告之四：产业升级助推我国工业机器人快速成长中提出了经济结构转型的推力、人口结构变化造成劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的拉力、政府政策扶持的催化力将共同触发国内工业机器人市场蓬勃发展。从用户角度来看，核心驱动力是未来工业机器人的经济效益日益显着、制造业用工受劳动力人口下降和劳动力向服务业转移双重挤压、工业机器人制造产品的效率和质量都优于人工操作等。

　　2020年国内工业机器人需求规模超千亿，复合增速30%

　　从工业机器人在韩国和日本的行业应用经验，结合国内以往的应用领域，未来我们认为中高端工业机器人将在汽车产业、通信电子、金属制品、化工塑料、家电行业将有较为广泛及深入的应用。预计2020年，中国工业机器人市场主机规模将上升至80亿美元左右，含系统价值的总规模约为200亿美元，复合增速约30%.

　　国内企业的机会在中低端领域，发展途径必然是做强主机

　　中国存在较多的中低端行业亟需使用机器替代人工，国内企业有望凭借与下游客户的关系和资源优势，以集成应用开阔中低端市场。但从长远来看，由于集成应用壁垒不够高，以其为核心的企业优势会逐渐减弱；未来那些致力于做强工业机器人主机，并形成自己主打产品的企业才有可能在局部形成相对优势。

　　产业链布局逐渐完善与经验的积累将助推国内企业上一层台阶

　　我们在产业升级助推我国工业机器人快速成长之二：精密减速器篇中认为国内工业机器人核心零部件供应体系可能在2-3年内完善，国内主机企业对国外核心零部件的依赖届时将得到缓解，利于降低国内主机企业的生产成本，进而推动需求增加。另外国内企业人均产出还相对较低，未来随着经验的积累提升空间很大。

　　整体技术水平较低，关键核心部件研发亟待突破

　　一是基本掌握工业机器人相关技术。包括本体设计制造技术、硬件和软件设计技术、运动学和轨迹规划技术，但总体技术与国外先进水平相比还有很大差距，仅相当于国外上世纪90年代中期水平，处于一种单件小批量的生产状态，产品性价比较低。

　　二是关键核心部件受制于人。亟需攻克长期依赖进口、一直受制于人的伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、控制器等关键核心部件等技术难题。

　　行业标准有待规范

　　伴随我国工业机器人需求的迅猛增长，工业机器人企业良莠不齐的情况势必造成质低价廉的恶性竞争。行业缺乏自上而下顶层设计的标准；没有国家层面的统一部门主管工业机器人政策规划、行业标准制定；基础共性标准、关键技术标准、产品标准和重点应用标准亟需研究制定，以提升国内企业对市场的信心、限制海外企业过度扩张；需要培育建立工业机器人标准和质量认证机构，提升自主技术标准的国际话语权。

　　目前，中国正在服役的机器人已占全球总量的8%左右，同时未来几年中国市场的机器人需求总量将在3.5万台左右。由小看大，目前亚洲地区是全球制造业发展最快的地区之一，而随着欧美推行再工业化政策，不管初衷是基于什么目的，整体而言，机器人市场需求只增不降。在多种因素的引诱下，工业机器人产业的发展速度将再次提速，步入历史上的第二个繁荣发展期，或将比第一次浪潮还将巨烈。